Fresenius Group Overview

Anleihen & Wandelanleihen

  • European Medium Term Note Programm

    Die folgenden Seiten enthalten Informationen und Dokumente, die nur zu Informationszwecken gedacht sind. Diese stellen weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren noch eine Anlageberatung oder sonstige Wertpapierdienstleistungen dar; ferner sind die hierin enthaltenen Informationen oder Dokumente nicht als Grundlage einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung gedacht. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht ohne Registrierung bzw. Befreiung von der Registrierung nach dem U.S. Securities Act 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung angeboten oder verkauft werden. Die auf den folgenden Seiten beschriebenen Wertpapiere werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika und nicht Personen angeboten, die in den Vereinigten Staaten von Amerika wohnhaft sind oder sonst als "US Persons" im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933, in seiner derzeit geltenden Fassung, gelten.


    DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN UND DOKUMENTE SIND NICHT FÜR PERSONEN BESTIMMT, DIE
    (I) IHREN WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN HABEN ODER SONST ALS "US PERSONS" IM SINNE DER REGULATION S DES US SECURITIES ACT 1933, IN SEINER DERZEIT GELTENDEN FASSUNG, GELTEN ODER
    (II) EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG UNTERLIEGEN, NACH WELCHER SOLCHE PERSONEN KEINEN ZUGANG ZU SOLCHEN INFORMATIONEN HABEN DÜRFEN. DIE INFORMATIONEN DÜRFEN VON DEN GENANNTEN PERSONEN WEDER EINGESEHEN NOCH AN DIESE VERTEILT WERDEN.


    Um Zugang zu den folgenden Seiten dieser Website zu erhalten, müssen Sie bestätigen, dass Sie
    (i) nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien wohnhaft sind oder sonst als "US Persons" im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933, in seiner derzeit geltenden Fassung, gelten,
    (ii) keine Person sind, die durch das auf sie anwendbare Recht im Zugang zu diesen Informationen beschränkt ist,
    (iii) keine der hierin enthaltenen Informationen oder Dokumente an die genannten Personen weiterleiten werden und
    (iv) nicht für eine im Zugang beschränkte Person handeln.

     

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Anleihen
Emittent Volumen
in Mio
Nominal-
satz
Fällig-
keit
Fresenius SE & Co. KGaA € 300 2,375 % 2019
Fresenius SE & Co. KGaA € 500 4,25 % 2019
Fresenius SE & Co. KGaA € 500 2,875 % 2020
Fresenius SE & Co. KGaA € 450 3,00 % 2021
Fresenius SE & Co. KGaA € 450 4,00 % 2024
Fresenius Finance Ireland plc. € 700 0,875 % 2022
Fresenius Finance Ireland plc. € 700 1,50 % 2024
Fresenius Finance Ireland plc. € 700 2,125 % 2027
Fresenius Finance Ireland plc. € 500 3,00 % 2032
Fresenius US Finance II, Inc. $ 300 4,25 % 2021
Fresenius US Finance II, Inc.  $ 300 4,50 % 2023
FMC Finance VII S.A. € 300 5,25 % 2021
FMC Finance VIII S.A. € 250 5,25 % 2019
Fresenius Medical Care US Finance, Inc. $ 650 5,75 % 2021
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. $ 800 5,625 % 2019
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. $ 500 4,125 % 2020
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. $ 700 5,875 % 2022
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. $ 400 4,75 % 2024
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA € 500 1,50 % 2025
  • Eigenkapital-neutrale Wandelanleihe 2014 – 2019

     

    Emittentin

     

    Fresenius SE & Co. KGaA

     

    Währung
    Euro
    Emissionsbetrag

    500.000.000

    Valuta

    24.03.2014

    Laufzeit

    24.09.2019

    Kupon

    0 %

    Ausgabepreis

    100 %

    Rating

    BBB- / Baa3 / BBB-

    Anfängliche Wandlungsprämie

    35 %

    Aktueller Wandlungspreis

    49,0848 Euro

    Aktuelles Wandlungsverhältnis

    2.037,29057
    Wandlungszeitraum Ab 24.03.2017 bis 30 Tage vor Fälligkeit
    Wandlung Mit Barausgleich 1
    Börse

    Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

    Nennwert

    100.000

    Clearing Stelle

    Clearstream Frankfurt

    ISIN Code

    DE000A1YC3T6

     

     

      Über den Wandlungspreis hinausgehende Kurssteigerungen der Fresenius-Aktie würden durch die korrespondierende Wertsteigerung der Call-Optionen ausgeglichen; die Verwässerung des Aktienkapitals durch Ausgabe neuer Aktien ist im Zusammenhang mit dieser Emission ausgeschlossen.

      1 Vorbehaltlich gewisser Ausnahmen, die zur Lieferung von Fresenius-Aktien durch eine dritte Partei führen.


    • Eigenkapital-neutrale Wandelanleihe 2017 – 2024

      Die folgenden Seiten enthalten Informationen und Dokumente, die nur zu Informationszwecken gedacht sind. Diese stellen weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren noch eine Anlageberatung oder sonstige Wertpapierdienstleistungen dar; ferner sind die hierin enthaltenen Informationen oder Dokumente nicht als Grundlage einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung gedacht. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht ohne Registrierung bzw. Befreiung von der Registrierung nach dem U.S. Securities Act 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung angeboten oder verkauft werden. Die auf den folgenden Seiten beschriebenen Wertpapiere werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika und nicht Personen angeboten, die in den Vereinigten Staaten von Amerika wohnhaft sind oder sonst als "US Persons" im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933, in seiner derzeit geltenden Fassung, gelten.

      DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN UND DOKUMENTE SIND NICHT FÜR PERSONEN BESTIMMT, DIE
      (I) IHREN WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN HABEN ODER SONST ALS "US PERSONS" IM SINNE DER REGULATION S DES US SECURITIES ACT 1933, IN SEINER DERZEIT GELTENDEN FASSUNG, GELTEN ODER
      (II) EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG UNTERLIEGEN, NACH WELCHER SOLCHE PERSONEN KEINEN ZUGANG ZU SOLCHEN INFORMATIONEN HABEN DÜRFEN. DIE INFORMATIONEN DÜRFEN VON DEN GENANNTEN PERSONEN WEDER EINGESEHEN NOCH AN DIESE VERTEILT WERDEN.

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